土地活用と相続税還付

みなさん ごきげんいかがですか！？
土地活用チームの堀江です。

当社は６月から新年度５９期がスタートしております。
前年度は社内表彰を受賞した土地活用チーム、新年度はニューフェース１名（ナカミッチ）が加入し、新生土地活用チームとしてスタートしております。
すでに５９期は２４分の１が経過してしまいましたが、土地活用を通じてお客様に喜んでいただける事業をご提案してまいりたいと存じます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

さて今回は、前期の取り組みの中で、土地活用提案以外で特にお客様に喜んでいただいたことについてのお話です。

それは「相続税還付」についてです。払い過ぎていた相続税を返金してもらうということです。
事例として１つご紹介しますと、そのお客様は当社OBの方で、これまで相続税対策で賃貸マンションを建てていただいております。４～５年前に相続が発生し、約7,000万円の相続税を納めたそうです。約１年前息子さんに「相続税還付できるかもしれませんね」とお話ししたところ「診てもらうのにいくらかかるの？」と聞かれ「診断は無料で、相続税が還付返金されたらその中から報酬を払う、成功報酬制です」と回答したら「じゃやってみよう」ということになりました。数日後、相続税の申告書類を持参いただき、当社でお付き合いのある相続専門税理士の方をご紹介し、申告書類を診ていただきました。ペラペラと書類をめくりシャカシャカと計算機を叩き、ものの数分で「約3,000万円位戻ってきそうですね」と。。。

「いったんCMに入りまーす！」

長くなりましたので、今回はここまで。（まだ長くないかな…）
続きは次回の堀江ブログにてお伝えいたします。お楽しみに。
お付き合いいただきありがとうございました。